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国庆渐行渐近,单体装置停产、限产也将有所增加【一周综述】
2019-09-25

国庆渐行渐近,单体装置停产、限产也将有所增加,但此番利好并没有让有机硅市场继续坚挺,下游需求的持续观望,且对节后市场普遍看空,临近月底,成交气氛仍比较低迷,部分厂家开始让利出货刺激走量,上周跌势较为明显,个别厂家DMC已跌破2万大关,跌幅近1,000元/吨,目前DMC主流报价在20,000-21,000元/吨,个别低价报盘在19,500元/吨。就当前来看,虽有部分厂家仍在挺价,但实际成交也不得不面临竞价出货。

鲁西化工集团股份有限公司总投资831,900万元,年产100万吨有机硅项目目前资金正在落实,项目处于初步设计阶段,预计2020年上半年开工、2021年完工。项目拟分两期建设,一期建设规模为40万吨,二期建设规模60万吨。该项目一期工程占地面积为54,400平方米,二期工程暂计划占用原有有机硅项目位置,占地面积约85,680平方米,合计占地面积140,080平方米。鲁西化工集团股份有限公司建设100万吨/年有机硅项目不仅解决了园区内甲醇、盐酸、硫酸、烧碱等产品的出路问题,还可以向市场提供优质有机硅,市场前景好,具有明显的环保效益、社会效益和较好的经济效益。鲁西化工目前的有机硅单体规模处于末流水平,未能形成真正的规模效应,而有机硅产品去年高利润让鲁西集团跃跃欲试,想在有机硅单体上进一步投资,另外,鲁西化工所在园区相关配套设施齐全,甲醇、烧碱、盐酸等可以用于有机硅单体生产的原料丰富,应该来说鲁西化工在生产有机硅单体方面有一定的技术储备优势和原料成本优势,不过如果这100万吨投放市场,将进一步增加了市场的竞争程度,有机硅上游竞争将更为残酷。

为园区资源的整合与循环利用,宜昌汇富硅材料有限公司拟投资75,500万元在厂区现有空地上、同时租赁湖北省兴发磷化工研究院有限公司20亩地用于建设气相法白炭黑生产线技改升级项目,项目分两期建设,一期建设2.5万吨/年三氯氢硅装置,2万吨/年气相法白炭黑装置和综合厂房等配套设施;二期建设7.5万吨/年三氯氢硅装置,3万吨/年气相法白炭黑装置和60万平方米/年保温材料装置。宜昌汇富作为中国气相白炭黑标准起草和制定企业,在气相白炭黑的研发和生产上有着较强的技术优势,目前具备8,000吨/年的气相白炭黑产线,现在又斥巨资进行新的5万吨产线的投入,这样其将成为国内最大的气相白炭黑生产厂家,执行业牛耳,但是也会让白炭黑市场竞争更加白日化。

裂解料市场方面,随着新料市场走弱,裂解料市场也有进一步下滑预期,废硅胶在此影响下,成交气氛低迷,硅胶毛边价格已跌至5800-6200元/吨(未含税),裂解料厂家目前维持竞价模式,不时有厂家低价抛售,但成效并不理想,因多数裂解料厂面对的中小硅酮胶企业,因与硅酮胶大厂竞争力较弱,受市场份额和利润率下降的压力,生存空间受到挤压,他们往往对原材料价格会更为敏感,采购竞相比价,因此部分裂解料厂为快速出货,只有加入竞价行列,同时东南亚地区低价货源继续冲击国内市场,预计短期内裂解料市场继续下跌,后市面临的竞争环境也将越来越激烈。

装置开工方面,埃肯星火有机硅单体年产能40万吨,装置目前平均开工五成,目前暂无明确提负时间,本月25号计划全部停车。DMC产出自用及出口为主,今日暂停接单,暂不报价;山东金岭化工有机硅单体年产能15万吨,装置目前运行平稳。今日对外报价维稳,执行21,500元/吨净水现金送到价格,实盘商谈;山东东岳有机硅单体年产能25万吨,厂家装置目前开一停一。DMC近期自用为主,暂不接单,封盘不报;山东鲁西化工有机硅单体年产能8万吨,装置目前运行平稳。DMC对外报价下跌500元/吨,执行19,000元/吨净水现金送到价格,出货尚可;浙江合盛有机硅单体总年产能56万吨(含四川硅峰及新疆鄯善地区产能),目前四川地区装置停车,DMC今日暂停报价,老客户适量接单。新疆地区新增10万吨单体装置平稳运行,产出全部自用,另外10万吨单体产能近期计划投产;湖北兴发有机硅单体年产能18万吨,装置目前开工七成,DMC目前暂封盘不报,实盘商谈,库存低位。厂家并线计划推迟至十月份,届时预计停车时间在10-15天不等,其新增12万吨/年有机硅单体装置预计11月份-12月份投产;浙江新安总产能34万吨水平(其中新安迈图20万吨、镇江10万吨,开化4万吨),目前装置运行平稳,月底镇江工厂计划停车,预计停15-20天时间。DMC对外报价20,800元/吨净水含税承兑送到,实盘成交因单商谈,厂家订单较多;唐山三友硅业有机硅单体企业年产能20万吨,目前二期装置停车检修中,复产日期暂不明确。DMC今日封盘不报,一单一议,产出供核心客户走单为主;内蒙古恒业成有机硅单体年产能24万吨,装置目前开工八成,DMC对外报价21,500元/吨净水含税承兑送到价格,实盘可谈,库存低位。

综上,有机硅市场挺价僵持局面已打破,受下游需求持续疲弱拖累,个别厂家的大幅下调,也影响到其它厂家挺价信心,明跌、暗跌均有。随着国庆来临,不仅单体装置开工有下降预期,部分中小规模硅油、硅橡胶厂家为减少产能也准备提前放假,暂时缓解库存压力和成交价格下行压力。目前下游终端库存低位,按常规来看,补仓需求是存在,只因目前价格下行幅度还未达到下游心理预期,因此备货变得谨慎,观望情绪较浓。预计在节前这一周,部分开工率低的单体厂跌幅或有限,且仍有挺价意向,但不排除部分厂家,在国庆长假前,有排库操作,或不等节后,给节前下游补仓订单来一波下跌走势。